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              2023 MLCC回暖緩慢但增長趨勢明確,原廠加速布局高性能MLCC

              Robot Vision ? 來源:電子發燒友網 ? 作者:李寧遠 ? 2024-01-02 01:32 ? 次閱讀

              電子發燒友網報道(文/李寧遠)回顧今年,半導體行業在2023年上半年經歷了低迷,但下半年出現了復蘇跡象??梢哉f半導體行業在2023年經歷了積極的變化,新的技術和市場趨勢正在推動行業向前發展。

              在被動元器件領域,電容產品,特別是MLCC在今年又發展得如何?電容領域MLCC是目前備受關注的一類器件,特別是近年來隨著移動互聯以及5G智能終端的發展,全球用量最大的被動元器件MLCC 在汽車電子、消費電子、工業控制、工業電源、通信基站以及光伏等領域都是不可或缺的。

              MLCC及細分市場規模變化

              根據Grand View Research發布的最新MLCC市場報告,2022年全球多層陶瓷電容器市場規模為109億美元,今年市場規模在114.6億美元左右,增長了5%。預計到2030年全球市場將以5.6%的年復合增長率增長到167.7億美元。

              在各種細分的MLCC中,通用型MLCC還是占據最大的市場份額,占比31%。這和其應用范圍廣泛密切相關,各類DC-DC轉換器、手機、游戲機、內存模塊、LCD和電視機等應用中對通用電容器的需求還是很明顯。

              而高容值MLCC是從2022年開始增速最快的細分市場,一直到2030年預計會保持6.2%的年復合增長率增長。高容值MLCC的最快增長和現在電子設備對更高電容值的需求息息相關。為了應對5G、物聯網等先進技術的需求、契合現在元件小型化的發展趨勢,這些高容值電容器能在小尺寸里提供更大的電容值,能夠改進性能并便于緊湊設計,成為各行各業應用的理想選擇。

              高容MLCC是目前國內外廠商都密切關注的方向,尤其高容MLCC的開發一直是國內研發制造的薄弱環節。根據海關總署數據,2023年前十個月我國MLCC凈進口量達到8546億顆, 高于去年同期的7126億顆,這些MLCC主要集中在高容值高性能等高端產品上,反映出我國MLCC產品進口依賴度高,國產替代空間廣闊?,F在不少國內廠商也在穩步提升高容產品占比,穩定全球供應鏈,這對于解決MLCC市場長期存在的波動問題是至關重要的。

              MLCC按尺寸來分類,標準尺寸包括0402、0603、0805、1206等。0603-1206尺寸的細分市場在2022年占收入份額最大,超過半數達到了56.8%。這些MLCC在外形尺寸上兼容性高、電容值足夠、ESR性能高,又能適用于市場上空間受限的應用,在過去幾年出貨量一直很高。

              而未來幾年,增長最快的是小于0603尺寸的MLCC,一直到2030年預計會保持6.9%的年復合增長率增長。這一預期也基于現在元件小型化的趨勢,更緊湊的MLCC在不影響性能的情況下能推進電子設備小型化發展。

              根據介質材料的不同,MLCC也有相應的分類,C0G(NP0)、X7R、X5R、Y5V等是目前較為常見的。X7R型MLCC在溫度穩定性上很出色,在工業應用中有著大量應用,在2022年X7R型MLCC在細分市場占比也是最大,達到了32.4%。

              未來增速最快的類型是Y5V型MLCC,一直到2030年預計會保持6.2%的年復合增長率增長。Y5V型MLCC有一定的溫度限制,但是尺寸小,并電容變化范圍很寬,可以廣泛用于需要有限溫度范圍的去耦應用,在未來細分市場上增速明顯。

              手機市場有望復蘇,汽車市場保持增長

              從市場層面來說,MLCC市場有著明顯的強周期屬性,行業景氣度呈周期性循環,產品價格、需求以及產能隨之波動。眾所周知,在2022年MLCC行業經歷了強烈的周期波動,進入了漫長的去庫存階段。

              到2023年,MLCC從行業周期底部開始緩慢地回升,各MLCC原廠的庫存也在慢慢回歸到健康的水位,今年第一季度開始代理商渠道方面也有減少拋貨去庫存動作的消息。直到年中,行業基本逐步回到了合理的供需交貨狀態。MLCC原廠的稼動率也開始緩慢回升。

              下半年MLCC需求回暖,但傳統的MLCC旺季市場需求并沒有預期中那么高漲,因此MLCC廠商還是很謹慎地在庫存水平。不過好消息是下半年消費電子端MLCC重要的手機市場開始有了復蘇跡象,業界普遍認為明年智能手機市場將迎來穩定的增長。經濟回暖的利好到電子行業的需求回升會有延時,明年手機市場的復蘇無疑將拉動MLCC需求。

              雖然近年來市場的動蕩一直影響著MLCC廠商的生產計劃和節奏,但短期內MLCC的周期波動對整體產業影響有限,從各家的擴產計劃也能很明顯看到MLCC市場仍然很堅挺。其中有一個重要原因就是高容市場的崛起。

              高容市場的代表正是汽車應用。性能上這些車用MLCC主要呈現出高容、低ESL的特點,此外產品本身還需要能在高溫、高壓及高功率環境下使用。根據MLCC行業頭部廠商村田披露的數據,高級智能駕駛級別的新能源汽車MLCC已經超過了1萬顆甚至是2萬顆。汽車電子化驅動下車用MLCC用量正在迅速增加。根據Grand View Research的調研數據,汽車MLCC市場是增長最快的細分市場,從2023年到2030年的復合年增長率為6.3%。還有一些其他機構給出的車用MLCC增速還要更高。

              從終端行業情況來看,整體消費類市場在2023年對比2022年還是有一定增長的,雖然緩慢,但呈現了穩定的向上跡象。工業、汽車、儲能等高性能MLCC應用依舊保持穩定市場擴張,未來形勢向好。

              原廠加速向小型化高容化MLCC布局

              行業內不少廠商在今年都在推進擴產事宜,而且大都圍繞新興應用布局。村田去年就在多地建廠。今年上半年村田又設立合資公司擴產MLCC原材料,進一步擴大MLCC產能,鞏固在新需求爆發市場下的龍頭地位。下半年村田又在菲律賓興建新廠房、增產MLCC,尋求在未來幾年滿足與電動汽車和6G通信技術相關的需求。TDK、太陽誘電、三星此前的擴產項目穩步推進,今年在車用產能都有顯著增長。

              在國內市場,日韓廠商退出的消費類市場份額正在加速被國內廠商搶占。國內廠商除了擴產搶占通用型市場,也紛紛加速了在小型化高容化高端MLCC上布局。

              三環集團的“高容量系列多層片式陶瓷電容器擴產項目”一直在穩步推進中,今年三環集團在高容量、小尺寸MLCC研發上也取得重大進展,車規級MLCC產品已通過車規體系認證,部分常規容量規格已開始導入汽車供應鏈。根據已經公布的信息,三環集團預計于2025年實現高容系列年產量數千億只的擴產目標。

              風華高科的高容、高壓、高可靠MLCC布局也初見成效,今年風華高科新能源汽車業務銷售已經成為增長點,相關的MLCC產品已通過AEC-Q200、IATF16949車用體系認證,打入了國內外汽車電子客戶并持續在加深合作。目前風華高科新能源汽車用高端MLCC產品正拓展由車載電子向三電系統的應用升級。

              主打高端市場的微容今年有望實現500億只的月產能,滿足AEC-Q200的車規MLCC也取得了不錯的進展。微容后續的MLCC重點布局將圍繞汽車電子,工業/企業應用,新型智能終端,AR/VR等新興高端市場,并會增加定制化的方案。

              宇陽科技今年也啟動了先進MLCC制造生產線導入,建成后打造車載和基站用高可靠高容,射頻高Q,超小微片式多層陶瓷電容器和射頻類超微型片式多層陶瓷電容器全球領先的研發制造基地。

              小結

              MLCC行業正在逐步上升,雖然這一過程比預期中的緩慢了一些,但向上的趨勢是明確的。隨著智能手機市場的復蘇,高端產品的持續放量,MLCC在未來仍舊將保持穩定的增長。

              加速向小型化高容化高可靠性MLCC布局,是MLCC原廠,尤其是國內MLCC原廠的增強核心競爭力的關鍵。在現在的市場格局下,終端市場對國產MLCC的認可度也越來越高,在產能擴張、工藝提升、材料及設備自研等方面的持續推進下,國產MLCC廠商競爭力在不斷增強。

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